การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ (Access to Contact Information)

ระบบ BEECY มี Smart Buttons หรือปุ่มอัจฉริยะที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อได้อย่างรวดเร็วและสะดวก โดยปุ่มเหล่านี้จะปรากฏอยู่ที่หน้ารายละเอียดของผู้ติดต่อแต่ละราย 

1. นัดหมาย (Meetings)  : แสดงรายการการนัดหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อรายนี้ โดยการคลิกที่ปุ่มนี้จะเป็นการนำผู้ใช้ไปยังหน้าปฏิทิน (Calendar) แสดงการนัดหมายในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงสามารถสร้างการนัดหมายใหม่ต่อได้ทันที

2. โอกาสในการขาย (Opportunities) : แสดงจำนวนโอกาสในการขายที่เกิดขึ้นกับผู้ติดต่อรายนี้ โดยการคลิกที่ปุ่มนี้จะนำผู้ใช้ไปยังหน้า CRM มุมมอง KANBAN เพื่อให้สามารถติดตามสถานะของดีล, การเจรจา, และรายละเอียดต่างๆของดีลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ติดต่อรายนี้เพื่อให้สามารถติดตามและปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ขาย (Sales Orders) : แสดงจำนวนใบสั่งขาย (Sales Orders) ที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ โดยคลิกที่ปุ่มนี้จะนำผู้ใช้ไปยังรายการใบเสนอราคาและใบสั่งขายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านี้
4. คำสั่ง POS (POS Orders) : แสดงจำนวนรายการขายหน้าร้าน (POS Orders) ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายนี้ โดยคลิกที่ปุ่มนี้จะนำผู้ใช้ไปยังรายการขายจาก POS ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านี้

5. ซื้อ (Purchase Orders) : แสดงจำนวนใบสั่งซื้อ (Purchase Orders) ที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ โดยการคลิกที่ปุ่มนี้จะนำผู้ใช้ไปยังรายการใบขอราคาและใบสั่งซื้อทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

6.  ความตรงต่อเวลา (On-time Delivery) : แสดงเปอร์เซ็นความตรงต่อเวลา ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายรายนี้ โดยการคลิกที่ปุ่มนี้จะแสดงแดชบอร์ด On-time Delivery ของผู้ขายนี้

7. ใบแจ้งหนี้ (Invoices) : แสดงจำนวนใบแจ้งหนี้ (Invoices) ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ติดต่อ โดยการคลิกที่ปุ่มนี้จะนำผู้ใช้ไปยังรายการใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

8. ใบแจ้งหนี้ซื้อ (Vendor Bills) : แสดงจำนวนใบใบแจ้งหนี้ซื้อที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ติดต่อ โดยการคลิกที่ปุ่มนี้จะนำผู้ใช้ไปยังรายการใบ ใบแจ้งหนี้ซื้อทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อได้อย่างง่ายดายด้วยระบบ BEECY