รายงาน CRM
รายงาน CRM ในระบบ BEECY ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและโอกาสการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดการขายและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
ผู้ใช้งานสามารถเข้าดูรายงานได้ที่ "CRM" >> การรายงาน >> เลือกรายงานที่ต้องการ มีดังนี้
- คาดการณ์ยอดขาย : ใช้สำหรับดูประมาณการณ์การปิดการขายตามวันที่ที่คาดว่าจะปิดการขายได้
- Pipeline : ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมของลูกค้าที่สนใจในช่วงที่เป็น Opportunity
- ลูกค้าเป้าหมาย : ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมของลูกค้าที่สนใจตั้งแต่ที่เป็น Lead
- กิจกรรม : ใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมในเชิงของกิจกรรมของทีมงานขาย ว่าได้มีการนัดหมาย หรือ ติดตามลูกค้าไว้อย่างไรบ้าง สถานะการติดตามเป็นอย่างไร ติดตามล่าช้ากว่าที่วางแผนไว้หรือไม่
โดยในตัวอย่างนี้จะยกตัวอย่าง "รายงานลูกค้าเป้าหมาย" ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ เลือกดูมุมมองรายงานได้ทั้งรูปแบบกราฟ, ตาราง Excel และ List รายการ
มุมมองกราฟ
- สามารถเลือกได้ ว่าจะให้แสดงเป็นแผนภูมิแท่ง, แผนภูมิเส้น, แผนภูมิวงกลม
- สามารถกำหนดตัวชี้วัด ที่ต้องการได้
- สามารถกรองข้อมูลผ่าน Filter ได้
มุมมองตาราง Excel
- สามารถกด + เพื่อดูรายงานที่ย่อยลึกลงได้
- สามารถกำหนดตัวชี้วัด ที่ต้องการได้
- สามารถกรองข้อมูลผ่าน Filter ได้
- รายงานจะมีการสรุปผลรวมของข้อมูลไว้ด้านบน
- สามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Excel เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ต่อได้
มุมมอง List รายการ
- สามารถสร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่ได้ โดยกดปุ่ม "ใหม่"
- สามารถกรองข้อมูลผ่าน Filter ได้
- สามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Excel เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ต่อได้
กรณีผู้ใช้งานต้องการดูรายงานในลักษณะเดิมบ่อยครั้ง สามารถกดบันทึกเป็นรายการโปรดได้ ที่ปุ่ม 
เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถดูรายงานการขาย ตามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบ BEECY