การจัดการทีมขาย (Sales Team)
ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) หรือ CRM ถือเป็นหนึ่งในระบบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากช่วยให้ทีมที่ดูแลการขายสามารถจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า ทั้งข้อมูลติดต่อ การบันทึกรายการ รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกค้ารายนั้น ๆ ทำให้ทีมสามารถวางแผนและติดตามกิจกรรมการขายต่าง ๆ ได้ง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขายให้มากขึ้น ช่วยให้การสื่อสารของทีมนั้นดีขึ้น และยังสามารถนำข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบ CRM มาวิเคราะห์ในอนาคตได้อีกด้วย
ในระบบ BEECY ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลทีมขายได้ และสามารถกำหนดสมาชิกและหัวหน้าของแต่ละทีม รวมไปถึงการกำหนดช่องทางการติดต่อ เช่น Email ที่แตกต่างกันในแต่ละทีมได้
ภาพรวมของ Sales Team
ผู้ใช้งานสามารถดูภาพรวมของ Sales Team ทั้งหมดได้ที่ Menu CRM >> Sales >> Teams โดยระบบจะแสดงหน้า Dashboard ที่แสดง Sales Team ที่มีในระบบ และยอดขายที่แต่ละทีมสามารถทำได้ในแต่ละช่วงเวลา ดังภาพ
การสร้างทีมขาย
ผู้ใช้งานสามารถ เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลทีมขายได้ โดยไปที่ Menu CRM >> Configuration >> Sales Teams ดังรูป
หลังจากนั้นกดปุ่ม "ใหม่" เพื่อทำการสร้างทีมขาย
หลังจากนั้นใส่ข้อมูลสำหรับทีมขาย โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดข้อมูลสำคัญ ได้ดังนี้
● Sales Team : ชื่อทีมขาย
● Team Leader : ชื่อหัวหน้าทีมขายนั้น ๆ
หลังจากนั้นกด "Save" เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
การเพิ่มสมาชิกในทีมขาย
หลังจากสร้างทีมขายเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเติมสมาชิกในทีมขายนั้น ๆ ได้ โดยไปที่ข้อมูล Sales Team ที่ต้องการเพิ่มสมาชิก หลังจากนั้นกดปุ่ม "เพิ่ม" เพื่อทำการเพิ่มสมาชิกใหม่ ดังภาพ
หลังจากนั้นระบบจะทำการเพิ่มสมาชิกลงในทีมขาย เป็นอันเสร็จสิ้นการเพิ่มสมาชิกทีมขาย ดังภาพ
เพียงเท่านี้องค์กรของคุณก็สามารถบริหารจัดการทีมขายแบบง่าย ๆ ได้แล้ว โดยเราสามารถนำข้อมูลทีมขายนี้ไปเชื่อมโยงกับ เอกสารไม่ว่าจะเป็น Lead, ใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย รวมถึง ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีได้อีกด้วย
ในขั้นตอนต่อไป คุณสามารถจัดการกลุ่มคนที่เริ่มสนใจในธุรกิจของคุณได้ที่ การจัดการ Leads
