การจัดการ Leads

ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) หรือ CRM นอกจากการจัดการทีมขาย Sales Team แล้ว การจัดการ Leads ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่เราควรให้ความสำคัญ ​ในระบบ BEECY ผู้ใช้งานสามารถจัดการรายชื่อผู้ที่สนใจในสินค้าและบริการเบื้องต้น โดยในระบบเรียกว่า Leads ก่อนที่จะนำข้อมูลดังกล่าวไปติดตามใน Opportunity ต่อไปได้

การสร้างข้อมูล Leads

ผู้ใช้งานสามารถสร้างข้อมูล Leads ได้จากการสร้างผ่านหน้าระบบ หรือสามารถ Import รายการจาก File ประเภท Excel หรือ CSV ได้

การสร้างข้อมูล Leads ผ่านระบบ ให้ไปที่ Menu CRM >> Leads จากนั้นระบบจะแสดง หน้ารายการ Leads กด "ใหม่" เพื่อทำการสร้างข้อมูล ดังภาพหลังจากนั้นให้กรอกข้อมูลผู้ที่สนใจสินค้าหรือบริการ โดยชื่อผู้ที่สนใจนั้นไม่จำเป็นต้องมีชื่ออยู่ในข้อมูลลูกค้าก็ได้ ดังภาพ

การแปลง Leads เป็น Opportunity

หลังจากที่มีการสร้าง Leads ในระบบแล้วผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนสถานะจาก Leads เป็น Opportunity ได้ ทั้งนี้การเปลี่ยนเป็น Opportunity นั้น เพื่อให้ทีมขายสามารถติดตามลูกค้าได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
ผู้ใช้งานสามารถไปยังรายการ Leads ที่ต้องการเปลี่ยนแล้ว กดปุ่ม "Convert to Opportunity" เพื่อทำการสร้างข้อมูล Opportunity ดังภาพ
หลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างขึ้นมา ดังภาพ

โดยมีข้อมูลที่ต้องเลือกดังนี้
​ ​● Conversion Action : ต้องการ Convert เป็น Opportunity หรือหากมีรายการก่อนหน้านี้ สามารถควบรวมกับข้อมูลเก่าได้
​ ​● Assign this opportunity to : สามารถเลือกทีมขายและผู้ขายที่จะติดตาม ​ ​ ​Opportunity นี้ได้
​ ​● ลูกค้า : ระบบจะให้ผู้ใช้งานเลือกว่า สร้างลูกค้าใหม่, เชื่อมโยงกับลูกค้าที่มีอยู่ หรือไม่ต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลลูกค้า

​เมื่อเลือกแล้ว กด "Create Opportunity" เป็นอันเสร็จสิ้น
เมื่อคุณสามารถจัดการ Leads ได้แล้ว ในขั้นตอนต่อไปคุณสามารถติดตามสถานะของ Leads ที่สนใจในสินค้าหรือบริการของคุณได้ที่ การจัดการ Pipeline