การสร้างใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีขาย (Invoice) จากใบเสนอราคา/ใบสั่งขาย

ผู้ใช้งานสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากในระบบได้ทันทีหลังจากที่ยืนยันใบเสนอราคาเป็นใบสั่งขายเรียบร้อยแล้ว โดยเข้าไปที่โมดูล "การขาย" ​เลือกรายการใบสั่งขายที่ต้องการแจ้งหนี้เมื่อกด "สร้างใบแจ้งหนี้" แล้ว ระบบจะแสดง Popup ขึ้นมา ให้ระบุรูปแบบการสร้างใบแจ้งหนี้ โดยจะแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

     1. ใบแจ้งหนี้ปกติ : การสร้างใบแจ้งหนี้เต็มจำนวน
     2. เงินดาวน์ (เปอร์เซ็นต์) : การสร้างใบแจ้งหนี้ โดยระบุยอดที่ต้องจ่ายมัดจำเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดใบรายการทั้งหมด
     3. จำนวนเงินดาวน์ (จำนวนคงที่) : การสร้างใบแจ้งหนี้ โดยระบุยอดที่ต้องจ่ายมัดจำเป็นมูลค่า

เลือกรูปแบบที่ต้องการแล้ว และกดปุ่ม "สร้างและดูใบแจ้งหนี้" ระบบจะพาไปที่หน้าของใบแจ้งหนี้ (ฉบับร่าง)

เมื่อตรวจสอบรายละเอียดของใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้วให้ กด "ยืนยัน"

​เมื่อกด "ยืนยัน" เอกสารจะเปลี่ยนสถานะเป็นบันทึกบัญชีแล้ว เป็นอันจบขั้นตอนการสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคา/ใบสั่งขาย

วิธีเข้าดูใบแจ้งหนี้

สามารถทำได้ทั้งหมด 2 วิธี คือ

1. เข้าไปที่โมดูลการขาย >> ใบเสนอราคาหรือคำสั่งขาย  >> Filter ใบเสนอราคาหรือคำสั่งขายของฉัน เลือก Sale Orders ที่ต้องการ >> การแจ้งหนี้​2. เข้าไปที่โมดูลบัญชีและการเงิน >> Filter ใบแจ้งหนี้ของฉัน >> เลือกใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ

ขั้นตอนการรับชำระเงินจากลูกค้า

ให้กลับไปที่เอกสารใบแจ้งหนี้ที่ได้ทำการสร้าง และส่งให้กับลูกค้าไป จากนั้นให้กด "ลงทะเบียนการจ่ายเงิน" เพื่อสร้างเอกสารรับเงินในสถานะ ฉบับร่าง

จากนั้นจะมีให้ระบุวิธีการที่ลูกค้าชำระเงินมา จากนั้นกด "ยืนยัน" เพื่อเป็นการยืนยันการรับชำระเงินจากลูกค้า

หลังจากมีการรับชำระจากลูกค้าแล้ว จะเห็นแถบสีเขียวคาดอยู่ที่มุมบนด้านขวา ที่ตัวเอกสารใบแจ้งหนี้ เพื่อให้ทราบว่าใบแจ้งหนี้ฉบับนี้ ได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถ​สร้างใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีขาย (Invoice) จากใบเสนอราคา/ใบสั่งขายได้อย่างง่ายดายด้วยระบบ BEECY