การจัดการ Pipeline

ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) หรือ CRM เมื่อคุณสามารถจัดการทีมขาย Sales Team และการจัดการ Leads ได้แล้ว ในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการ การจัดการ Pipeline เพื่อติดตามสถานะของ Leads ที่สนใจในสินค้าและบริการของคุณ

Pipeline ของระบบ มีไว้จัดการ Opportunity เพื่อแยกว่าแต่ละ Opportunity นั้นอยู่ในสถานะใด โดยผู้ใช้งานสามารถสร้าง แก้ไข หรือลบสถานะใน Pipeline ได้อย่างอิสระ และสามารถกำหนดว่าแต่ละสถานะมีความหมายอย่างไรตามที่นโยบายของบริษัทฯ ได้

การเพิ่มสถานะ (Stage) ใน Pipeline

หลังจากผู้ใช้งานเข้ามาที่ Menu CRM แล้ว ระบบจะแสดงรายการ Pipeline ในรูปแบบ Kanban เสมอ เมื่อผู้ใช้งานต้องการเพิ่มสถานะ (Stage) ใน Pipeline สามารถ กด "+ Stage" ได้ ในบริเวณด้านหลังของ Pipeline ดังภาพ
​เมื่อกดแล้วระบบจะทำการสร้างสถานะใหม่ขึ้นมาให้ผู้ใช้งานใส่ชื่อและสถานะที่ต้องการ หลังจากนั้น กด "เพิ่ม" เพื่อทำการบันทึกลงระบบ ดังภาพ

​ ​ ​ ​ ​

เมื่อสร้างเสร็จแล้ว หากผู้ใช้งานต้องการจัดการสถานะก่อน - หลังของแต่ละรายการ สามารถใช้คลิกค้างและลากสถานะนั้น ๆ ไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ ดังภาพ
 

การจัดการสถานะ (Stage)

ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลสถานะ (Stage) เพิ่มเติมได้ โดยไปที่ปุ่มเฟืองบริเวณหลังชื่อ สถานะ หลังจากกดแล้วเลือก "แก้ไขขั้นตอน" ดังภาพหลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานปรับแต่งสถานะนั้น ๆ ได้ โดยผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งได้ ดังนี้
​ ​● Is Won Stage : สถานะดังกล่าวเป็นสถานะ WON หรือไม่
​ ​● Folded in Pipeline : ให้ระบบแสดงสถานะนี้ในลักษณะพับเก็บไว้ (Fold) ทั้งนี้ เพื่อให้ ​ ​หน้า Pipeline มีการแสดงข้อมูลเล็กลง
​ ​● Sales Team : มีทีมขายใดที่สามารถใช้สถานะ (Stage) นี้ได้
​ ​ ​● Requirements : คำอธิบายว่าสถานะ (Stage) นี้ มีความหมายว่าอย่างไร

หลังจากปรับแต่งเรียบร้อยแล้วกด "บันทึกและปิด" เพื่อทำการบันทึกข้อมูล ดังภาพ
​ ​ในขั้นตอนต่อไป คุณสามารถจัดการรายละเอียดเกี่ยวกับโอกาสการขาย ใน Leads แต่ละรายได้ที่ การจัดการโอกาสการขาย (Opportunity)