การสร้างรายละเอียดลูกค้า (Customer Registration)

การสร้างรายละเอียดลูกค้า
(Customer Registration)

​ในการตั้งค่าระบบ เกี่ยวกับการสร้างรายละเอียดลูกค้า (Customer Registration) ของระบบ BEECY 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปสร้างได้ที่ “การขาย”

​ ​ไปที่แถบเมนูด้านบน เลือก คำสั่ง >> ลูกค้า ระบบจะปรากฎหน้าจอ ดังนี้

หมายเหตุ : หากนำ filter ออก ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งที่เป็น “ลูกค้า” และ “ผู้ขาย”

1. กรณีสร้างข้อมูลลูกค้าใหม่

1.1 ข้อมูลทั่วไป    ​

1.2 รายชื่อและที่อยู่
          ​ ​ ​1.2.1 ติดต่อ
          ​ ​ ​1.2.2 ​ที่อยู่ใบแจ้งหนี้
          ​ ​ ​1.2.3 ที่อยู่จัดส่ง

          ​ ​ ​1.2.4 ที่อยู่ส่วนตัว จะมองเห็นเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
          ​ ​ ​1.2.5 ที่อยู่อื่นๆ

​1.3 Sales

กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการขาย โดยข้อมูลจะถูกนำไปใช้ในการออกใบสั่งขายหรือใบแจ้งหนี้ โดยกรอกข้อมูลตามหัวข้อ ดังนี้
          1.3.1 ขาย : พนักงานขาย, เงื่อนไขการชำระเงิน, รายการราคา (Pricelist), ประเภทการขาย (Sale Order Type) รวมถึงวิธีการจัดส่งสินค้า
​​          1.3.2 เบ็ดเตล็ด : ในส่วนนี้สามารถมาระบุข้อมูลเพิ่มเติมของลูกค้าได้
​​          1.3.3 ไฟล์แนบ : ในส่วนนี้สามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายนี้ได้ เช่น เอกสารยืนยันรับรองบริษัท, ภาพถ่ายบริษัท เป็นต้น
1.4 Purchase ใช้ในกรณีที่ลูกค้าคนนี้เป็นผู้ขายสินค้า/บริการให้กับ บริษัทของเราด้วย โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการออกใบสั่งซื้อหรือ Vendor Bill
​1.5 บัญชีและการเงิน สามารถกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ เลขที่บัญชีธนาคาร รวมถึงการลงบันทึกบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดวงเงินเครดิตของลูกค้ารายนี้เพื่อใช้ควบคุมในการออกเอกสารใบเสนอราคา/ใบสั่งขายได้อีกด้วย
​1.6 บันทึกย่อภายใน

2. กรณีแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

การแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่แล้ว​ ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการค้นหาข้อมูลด้วยชื่อลูกค้า, เบอร์โทร, อีเมล ด้วยช่องค้นหา จากนั้นสามารถเข้าไปที่รายการเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลได้ทันที

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถจัดการรายละเอียดลูกค้า (Customer Registration) ได้อย่างง่ายดายด้วยระบบ BEECY