การส่งใบเสนอราคา (Quotation) ให้ลูกค้า
ในระบบ BEECY หลังจากที่สร้างใบเสนอราคา (Quotation) เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถ ส่งข้อมูลใบเสนอราคา หรือ Quotation ให้กับลูกค้าได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. การส่งผ่านอีเมลไปยังลูกค้า (Send by Email)
ระบบสามารถส่งใบเสนอราคาไปยัง Email ให้กับลูกค้าได้ โดยระบบจะทำการดึง Email จากข้อมูลลูกค้า (Customer Data)
นอกจากนี้ ระบบยังมี Email Template ให้เราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้และสามารถแนบไฟล์ข้อมูลใบเสนอราคาในรูปแบบ pdf ติดไปพร้อมกับตัวอีเมลได้เลย
โดยหลังจากสร้างข้อมูลใบเสนอราคาแล้ว ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม “ส่งทางอีเมล”
หลักจากนั้น ระบบจะแสดงหน้าต่างส่งอีเมลขึ้นมาเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลใบเสนอราคาให้ลูกค้า โดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อความในอีเมลนี้เพิ่มเติมไได้ โดยเมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว สามารถ กด “ส่ง” เพื่อทำการส่ง Email ไปยังลูกค้า
เมื่อทำการส่งข้อมูลแล้ว ระบบจะทำการอัปเดตสถานะรายการของใบเสนอราคา ไปเป็นสถานะ “ส่งใบเสนอราคาแล้ว”
2. การ Download เอกสาร (PDF File)
ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์ใบเสนอราคาได้ จากเมนู “พิมพ์” เลือก “ใบสั่งขาย/ใบเสนอราคา” ดังภาพ
เมื่อกดพิมพ์แล้ว ระบบจะทำการ Download ไฟล์มาเป็นรูปแบบ pdf ดังตัวอย่าง
เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถส่งใบเสนอราคาได้อย่างง่ายดายด้วยระบบ BEECY